Meistertask als Schlüssel für einen organisierten Vermittleralltag
In diesem Webinar zeigt dir Joanna – Bürokraft aus einer Versicherungsagentur – wie sie mit Meistertask den kompletten Büroalltag strukturiert und organisiert. Vom täglichen To Do über den Eingang aller Vorgänge bis hin zur Wiedervorlage und Jahresplanung läuft bei ihr alles über ein klares System.
Du bekommst einen echten Einblick, wie du als Versicherungsvermittler deine Aufgaben, Prozesse und Abläufe endlich sauber steuerst. Egal ob E Mail Weiterleitungen aus Outlook, KFZ Fälligkeiten, Schadenabwicklung, Vorlagen, Formulare oder sogar Aktionen wie Einmalbeitrag Kampagnen – Joanna zeigt dir konkret, wie sie das alles in Meistertask abbildet.
Das nimmst du aus dem Webinar mit:
• Aufgaben, Vorgänge und Wiedervorlagen im Vermittleralltag mithilfe eines digitalen Tools strukturiert organisieren
• Prozesse wie KFZ-Fälligkeiten und Schadenabwicklung systematisch in einem Aufgabenmanagement-Tool abbilden
• Vorlagen und digitale Abläufe zur Büroorganisation zur Effizienzsteigerung in der Agentur einsetzen
IDD-Weiterbildungszeit inklusive
Dieses Webinar ist mit bis zu 60 Minuten als IDD-Weiterbildungszeit gem. § 34d Abs. 9 GewO anrechenbar. Die Live-Teilnahmezeit wird automatisch erfasst, die Teilnahmebescheinigung kommt im Nachgang per E-Mail.
Wenn du dein Büro endlich strukturiert aufstellen willst und den Überblick behalten möchtest, dann solltest du dieses Webinar nicht verpassen.
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